Esteban Martinez è un regista spagnolo 56enne premio Oscar, da tempo trasferitosi negli Stati Uniti dove vive con la seconda moglie e due figli piccoli. Dopo molti anni di assenza Esteban torna in patria per girare il suo nuovo film, ambientato nel Sahara del 1932 quando era una colonia spagnola, e affida alla figlia di primo letto, la trentenne Emilia, un ruolo centrale, ignorando le accuse di nepotismo da parte dei media.