Il film racconta la favola d'amore tra Eva, una giovane immigrata che ha sempre sognato di diventare una cantante ma lavora come lavapiatti, e Armie, un abilissimo pianista dotato di una fervida fantasia. Entrambi scopriranno che fantasia, sogno e vita possono invece mischiarsi e diventare la ricetta della felicità. Lo sfondo è la New York dopo la Grande Guerra e prima della Grande Depressione, in un'epoca di musica, speranze e grandi cambiamenti.