L'amatissimo Studio Ghibli fondato dal Maestro Hayao Miyazaki torna a far sognare gli appassionati con un nuovo capolavoro d'animazione. Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici.