Deutschland waehrend des Zweiten Weltkrieges: Der kleine Jojo Betzler ist ein ueberzeugter Nazi, der nicht nur in der liebevollen Obhut seiner alleinerziehenden Mutter Rosie, sondern natuerlich in der des ganzen Reichs aufwaechst. Gerade erst hat er im Nazi-Ferienlager gelernt, wie man Granaten richtig wirft und wie wichtig es ist, dass viele blonde Nachkommen gezeugt werden. Jojo kann es schon gar nicht erwarten, selbst Mitglied der Partei zu werden, und hat sogar einen besonderen besten Freund: Adolf Hitler persoenlich ? na ja zumindest fast, denn Jojo bildet sich Hitler nur ein. Aber das ist noch besser, schliesslich ist der Fuehrer immer sofort zur Stelle, wenn Jojo dringend Rat braucht. Und den benoetigt er bald sehr dringend. Denn er findet heraus, dass seine Mutter ein juedisches Maedchen versteckt: Elsa. Und die verwirrt Jojo maechtig. Warum ist sie kein Monster, wie es doch alle Juden angeblich sind? Um die Wahrheit herauszufinden und ein Buch ueber sie zu schreiben, faengt Jojo nach anfaenglicher Angst an, sich mit Elsa zu unterhalten.