Hicks hat als Haeuptling von Berk seinen langgehegten Traum wahrgemacht und eine Welt geschaffen, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben koennen. Auch Hicks bester Freund, der Nachtschatten Ohnezahn, fuehlt sich in dieser Welt wohl ? bis er eines Tages einem ungezaehmten und eigensinnigen Drachenweibchen begegnet, das ihm voellig den Kopf verdreht. Das Weibchen sieht aus wie Ohnezahn, nur dass es weiss ist und somit wohl ein Tagschatten sein muss. Waehrend der Flirt der beiden Drachen die Freundschaft von Hicks und Ohnezahn gehoerig auf die Probe stellt, bahnt sich ein noch viel schwerwiegenderes Problem an: Der fiese Drachenjaeger Grimmel bedroht das Dorf. Nun muessen sich die Drachenreiter und ihre gefluegelten Freunde nach einem neuen Ort umsehen, an dem sie leben koennen. Sie beginnen mit der gefahrvollen Suche nach der sagenumwobenen " verborgenen Welt " , in der sie alle Frieden finden koennten.