Zwoelf Jahre nachdem die gemeinsame Tochter des Puppenmachers Samuel Mullins und seiner Frau auf tragische Weise gestorben ist, heisst das Ehepaar die Nonne Charlotte und einige Maedchen aus einem Waisenhaus bei sich willkommen. Die Gaeste werden schon bald zum Ziel von Annabelle, der besessenen Kreation des Puppenherstellers. Damals, als Samuel und seine Frau ihre Tochter verloren, hatte das Paar dafuer gebetet, dass sie zurueckkommt. Stattdessen aber kam eine dunkle Macht ...