Der junge Conrad wird vom Duke of Oxford in die geheime Welt der britischen Spionage eingefuehrt. Dabei trifft er auf zahlreiche historische Figuren wie den britischen General Herbert Kitchener und den serbischen Attentaeter Gavrilo Princip, sowie den mysterioesen und ebenso gefaehrlichen Russen Grigori Rasputin, der gemeinsam mit dem geheimnisvollen Hirten und den Monarchen George V., Wilhelm II. und Nikolaus II. eine Verschwoerung ausgeheckt hat, die die Welt ins Verderben stuerzen koennte. Nun liegt es an Conrad und dem Duke, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren - und dafuer stehen ihnen nicht nur aussergewoehnliche Geraetschaften, sondern auch ganz besondere Kampffertigkeiten zur Verfuegung.