Drachen und andere Fabelwesen sind beinahe ausgestorben, nur an wenigen Orten auf der Erde finden die Kreaturen noch Zuflucht. Genau so ein Ort ist der Dschungel, in dem sich der junge Silberdrache Lung verstecken muss, weil ihn die aeltere Generation nicht fuer einen richtigen Drachen haelt. Als der Zufluchtsort in Gefahr geraet, macht sich Lung gemeinsam mit dem Koboldmaedchen Schwefelfell auf die Suche nach dem sagenumwobenen Saum des Himmels, wo angeblich die letzten ueberlebenden Drachen hausen sollen. Unterwegs treffen die beiden auf den Waisenjungen Ben, der sich als Drachenreiter ausgibt. Lung und Ben verstehen sich auf Anhieb, was Schwefelfell gar nicht passt. Sie versucht, den Jungen loszuwerden. Als sie bemerken, dass ihnen das drachenfressende Monster Nesselbrand auf den Fersen ist, muss das aussergewoehnliche Trio aber lernen, zusammen statt gegeneinander zu arbeiten.