Freddy Lupin stammt aus einer Familie von reinrassigen Werwoelfen und kann seine erste Verwandlung an seinem 13. Geburtstag kaum erwarten. Doch als es endlich soweit ist, muss er mit Schrecken feststellen, dass er sich statt in einen wilden Wolf in einen rosafarbenen Pudel verwandelt. Schon bald sieht sich Freddy gegen seinen Willen zum Hundefriseur geschleppt, wird auf die Strasse gejagt und landet schliesslich in einem Hundezwinger. Dort lernt er den Hund Batty kennen, der schnell zu seinem besten Freund wird. Gemeinsam planen sie ihre Flucht, wobei sie auf Schritt und Tritt von einem unheimlichen Mann verfolgt werden. Freddy muss beweisen, dass er trotz seines AEusseren ein echter Wolf ist...