Im Jahr 1987 landet der Transformer B-127 auf der Erde, da ihn Autobot-Anfuehrer Optimus Prime dorthin geschickt hat, nachdem der Kampf um Cybertron endgueltig verloren schien. B-127 soll auf der Erde schon einmal eine Basis aufbauen. Der Transformer geraet kurz nach der Landung jedoch nicht nur mit einer Gruppe von Soldaten um Burns aneinander, sondern auch mit dem Decepticon Blitzwing. Mit letzter Kraft und schwer beschaedigt gelingt ihm die Flucht. B-127 tarnt sich als VW-Kaefer und landet schliesslich auf einem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Kuestenstadt. Dort stoesst die rebellische 18-jaehrige Schuelerin Charlie auf den getarnten Autobot. Als sie den vermeintlichen Kaefer zu Hause reparieren will, stellt sie fest, dass es alles andere als eine alte, verrostete Schrottmaschine ist. Es dauert nicht lange und Charlie kommt hinter B-127s Geheimnis und es entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen dem Maedchen und der von ihr Bumblebee getauften Maschine.